5月29日，據(jù)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）官網(wǎng)消息，安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“富樂德”）發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)并募集配套資金項目獲深交所重組委審議通過。

這是中國證監(jiān)會修改并發(fā)布《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（下稱“重組新規(guī)”）后A股市場首家過會的重組項目。

圖片來源：深交所截圖

富樂德是一家泛半導(dǎo)體（半導(dǎo)體、顯示面板等）領(lǐng)域設(shè)備精密洗凈服務(wù)提供商，主要聚焦于半導(dǎo)體和顯示面板兩大領(lǐng)域，專注于為半導(dǎo)體及顯示面板生產(chǎn)廠商提供一站式設(shè)備精密洗凈及其衍生增值服務(wù)。同時，公司逐步導(dǎo)入半導(dǎo)體零部件材料制造及維修業(yè)務(wù)，為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠和FAB廠提供優(yōu)質(zhì)零部件和材料。

據(jù)悉，此次收購的控股股東的控股子公司江蘇富樂華半導(dǎo)體科技股份有限公司（以下簡稱“富樂華”），其主營業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體覆銅陶瓷載板的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售。富樂華自主掌握多種覆銅陶瓷載板的先進制造工藝，是國內(nèi)外少數(shù)實現(xiàn)全流程自制的覆銅陶瓷載板生產(chǎn)商，位于行業(yè)領(lǐng)先地位。

富樂德在重大重組報告書中表示，本次收購有助于上市公司整合集團內(nèi)優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資源，推動優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體零部件材料制造業(yè)務(wù)的導(dǎo)入，可更好地為客戶提供高附加值的綜合性一站式服務(wù)，助力上市公司做優(yōu)做強，進一步提升上市公司的核心競爭力。

值得注意的是，這也是“并購六條”發(fā)布以來首單運用定向可轉(zhuǎn)債作為支付工具之一的重組項目。據(jù)了解，項目中的交易對手方數(shù)量達59名，為滿足不同交易對方多元化的對價要求，本次創(chuàng)新采用了發(fā)行股份和定向可轉(zhuǎn)債相結(jié)合的方式，以整合集團內(nèi)的優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資源，推動優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體零部件制造業(yè)務(wù)導(dǎo)入。

“并購六條”發(fā)布以來，相關(guān)政策密集出臺，鼓勵上市公司通過并購重組向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)質(zhì)并購案例不斷涌現(xiàn)，市場呈現(xiàn)多點開花的景象。

數(shù)據(jù)顯示，2024年9月份以來，深交所上市公司累計披露并購重組817單，金額3797億元，同比分別增長63%、111%。其中，重大資產(chǎn)重組99單，金額1784億元，分別同比增長219%、215%，新增披露的資產(chǎn)收購類重組中，產(chǎn)業(yè)并購近八成，新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè)占比超七成，集中在半導(dǎo)體、基礎(chǔ)化工、信息技術(shù)、裝備制造、計算機等領(lǐng)域。

深交所有關(guān)負責(zé)人表示，深交所將持續(xù)做好“并購六條”的落實工作，緊緊圍繞服務(wù)科技創(chuàng)新和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，多措并舉支持上市公司規(guī)范開展并購重組活動，充分發(fā)揮制度優(yōu)勢和市場功能，切實提高重組審核質(zhì)效，不斷推動優(yōu)質(zhì)典型案例落地，引導(dǎo)更多資源要素向新質(zhì)生產(chǎn)力方向聚集。