劉衛(wèi)新原來(lái)是職業(yè)股民，1998年就開始做股票交易，2010年由于股指期貨上市而進(jìn)入期貨市場(chǎng)，之后又轉(zhuǎn)戰(zhàn)商品期貨。據(jù)期貨日?qǐng)?bào)記者了解，劉衛(wèi)新從第十屆全國(guó)期貨（期權(quán)）實(shí)盤交易大賽便開始參賽，曾在當(dāng)年獲得量化組第一名，在第十四屆、第十五屆全國(guó)期貨（期權(quán)）實(shí)盤交易大賽中分別獲得輕量組第四名、量化組第四名，這也是他第四次斬獲長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利獎(jiǎng)。

“我參加實(shí)盤大賽主要是想向優(yōu)秀的選手學(xué)習(xí)，認(rèn)識(shí)更多的優(yōu)秀交易者，從而提升自己的交易水平?！眲⑿l(wèi)新對(duì)記者表示，實(shí)盤大賽有助于發(fā)掘期貨交易人才，同時(shí)也促進(jìn)交易者之間的交流與學(xué)習(xí)，這樣專業(yè)的平臺(tái)有利于行業(yè)的發(fā)展?！拔覅⒓哟筚愖畲蟮氖斋@就是認(rèn)識(shí)了很多朋友，自己原來(lái)交流的圈子很小，通過(guò)這個(gè)平臺(tái)結(jié)識(shí)了許多志同道合的朋友，私下我們會(huì)交流經(jīng)驗(yàn)、分享信息，不斷地完善自己。”

在他看來(lái)，在期貨市場(chǎng)上很難做到長(zhǎng)期盈利，很多人風(fēng)光了好幾年，可能一次失誤就回吐多年的利潤(rùn)?！跋胍龅介L(zhǎng)期盈利首先要明確自己的交易模式，這是盈利的基礎(chǔ)，同時(shí)也要做好風(fēng)控管理，這是穩(wěn)定的前提，我也是追逐這兩個(gè)方面才能做到長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利。”

據(jù)了解，今年劉衛(wèi)新主要采用的是“趨勢(shì)策略+中性策略+期權(quán)中性策略”的組合方式?！氨壤衔夷壳斑€沒(méi)磨合好，還需要一段時(shí)間來(lái)觀察，這種方式的好處是分散趨勢(shì)或震蕩帶來(lái)的沖擊，同時(shí)通過(guò)期權(quán)來(lái)提高資金利用率，偏向于事前風(fēng)控?！彼嬖V記者。

“今年波動(dòng)幅度比較大的品種我都沒(méi)做，高波動(dòng)下容錯(cuò)率會(huì)變得很低，當(dāng)然這種高波動(dòng)做小賬戶是可以的，容易使賬戶變大變強(qiáng)，主賬戶還是做相對(duì)穩(wěn)妥的品種?！眲⑿l(wèi)新告訴記者，他目前做的品種相當(dāng)分散，單一品種持倉(cāng)超過(guò)10%就屬于重倉(cāng)，大部分持倉(cāng)在3%~5%。“如果有單一品種持倉(cāng)超重，大概率是我介入了主觀交易。例如，今年貴金屬交易盈利稍多一些，主要是因?yàn)橹饔^交易增加了倉(cāng)位，邏輯上在美聯(lián)儲(chǔ)降息之前貴金屬大概率走強(qiáng)，這也借鑒了歷史統(tǒng)計(jì)概率?！?/p>

對(duì)于倉(cāng)位和風(fēng)控，劉衛(wèi)新認(rèn)為，兩者相輔相成，倉(cāng)位管理是風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段，可以更好地保護(hù)資金在市場(chǎng)上長(zhǎng)久“活下去”。“我最初進(jìn)入期貨市場(chǎng)的時(shí)候經(jīng)常習(xí)慣性重倉(cāng)，一般從股票過(guò)渡到期貨的交易者經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，忽略了期貨的高杠桿，導(dǎo)致每次回撤都很大，吃一塹長(zhǎng)一智，慢慢地就降低倉(cāng)位分散品種，盡量規(guī)避做錯(cuò)導(dǎo)致的回撤沖擊，當(dāng)然這是個(gè)不斷變化磨合的過(guò)程?！彼f(shuō)，倉(cāng)位重的情況下不做好風(fēng)控，可能一次極端行情就會(huì)斷送職業(yè)生涯，像今年股指和集運(yùn)指數(shù)（歐線）等波動(dòng)都很大，容錯(cuò)率很低?！拔覀€(gè)人注重事前風(fēng)控，例如做高波動(dòng)率的品種一定要保持輕倉(cāng)位，這樣就降低了一些‘黑天鵝’事件的沖擊。我今年在白銀上利潤(rùn)稍多，在美聯(lián)儲(chǔ)降息背景下，貴金屬走強(qiáng)是大概率事件?！?/p>

“今年的行情波動(dòng)讓我重新認(rèn)識(shí)了期貨品種的彈性，像集運(yùn)指數(shù)（歐線）這樣大的波動(dòng)也刷新了我的認(rèn)知，我也深刻體會(huì)到這種行情下做錯(cuò)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，在以后的交易中我可能會(huì)更加慎重。”劉衛(wèi)新深有感觸地說(shuō)。

劉衛(wèi)新最初以盤感交易為主，后來(lái)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)交易，再后來(lái)轉(zhuǎn)型全自動(dòng)程序化交易，量化的模式延續(xù)至今，只不過(guò)略有改變的是，從順勢(shì)突破交易偏向中性交易，可能以后這種趨勢(shì)會(huì)更明顯些。

“生活中我大半的時(shí)間都被交易占據(jù)，除了交易就是研究交易，留給家庭的時(shí)間并不多，好在我對(duì)當(dāng)下的模式愈發(fā)確定，加上自動(dòng)化的加持，可以朝脫產(chǎn)方向前進(jìn)了?！眲⑿l(wèi)新說(shuō)。

“圖功易，成功難；成功易，守功難；守功易，終功難。交易中也會(huì)遇到這三個(gè)階段，成功只能是起點(diǎn)，能做到終功才是我們最期待的。”他說(shuō)，如何做好交易很難說(shuō)，因?yàn)闆](méi)有圣杯，有的則是不同的人、不同的性格，不過(guò)做好交易之前首先要認(rèn)清自己，看自己是什么性格，再對(duì)標(biāo)適合自己性格的模式。