隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.今晨美股標(biāo)普500指數(shù)漲1.07%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.38%；美元指數(shù)漲0.39%；美銅漲0.42%；WTI原油漲2.388%；Brent原油漲2.07%；黃金跌0.19%。美豆跌1.06%；美豆粕跌0.77%；美豆油跌0.46%；美糖漲3.54%；美棉跌0.99%；CRB指數(shù)漲0.59%，BDI指數(shù)跌4.45%。離岸人民幣CNH貶0.16%報(bào)6.7737；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲2.07%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.46%至18.60，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.00%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.60%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.77894%(前值2.78731%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.308%(前 值-0.308%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.715%；德國(guó)下跌3.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.201%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.50%至69.37，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4474(前值0.4538)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.19%報(bào)1236.51。

6.美股周二收高，道指收復(fù)24000點(diǎn)關(guān)口，納指重新站上7000點(diǎn)，Netflix領(lǐng)漲科技股。投資者正在權(quán)衡一些銀行財(cái)報(bào)及中國(guó)推行新刺激措施的前景。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅微漲，投資者關(guān)注需求前景。

8.原油(WTI)上漲。中國(guó)實(shí)施經(jīng)濟(jì)刺激政策為原油需求面帶來(lái)有效支撐，不過美元反彈令油價(jià)的上行空間部分受限。

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)報(bào)告顯示，上周API原油庫(kù)存下降56萬(wàn)桶，庫(kù)欣庫(kù)存減少79.6萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存增加599.1萬(wàn)桶。

EIA短期能源展望報(bào)告預(yù)計(jì)，2020年全球原油需求將達(dá)到10307萬(wàn)桶/日，較2019年增加153萬(wàn)桶/日。

EIA預(yù)計(jì)，2019年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加114萬(wàn)桶至1207萬(wàn)桶/日，此前為增加118萬(wàn)桶/日。2020年美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)期為1286萬(wàn)桶/日。

EIA預(yù)計(jì)2019年WTI原油價(jià)格為54.19美元/桶(此前預(yù)期54.19美元)。下調(diào)2019年布倫特原油價(jià)格預(yù)期至60.52美元/桶(此前為61.00美元/桶)。

沙特能源大臣認(rèn)為，OPEC+減產(chǎn)120萬(wàn)桶/日仍具有很大影響，但減產(chǎn)需要一定時(shí)間才能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。

阿曼石油部長(zhǎng)稱，OPEC+減產(chǎn)協(xié)議可以將油價(jià)維持在每桶60美元，預(yù)計(jì)油價(jià)今年將交投于60-70美元/桶。

花旗將布倫特原油2019年價(jià)格預(yù)期從60美元上調(diào)至62美元。

9.黃金收跌。美元走強(qiáng)、美股攀升，使金價(jià)在連續(xù)兩個(gè)交易日上漲后走低。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)11月工業(yè)產(chǎn)出同比 -3.3%，預(yù)期 -2.1%，前值 1.2%】。

11.美國(guó)12月PPI降幅較大，主要受能源產(chǎn)品成本驟降的拖累，顯示工廠面臨溫和的通脹壓力。但核心PPI依然保持強(qiáng)勢(shì)。

12.堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治(2019年票委，美聯(lián)儲(chǔ)的大鷹派)發(fā)表鴿派講話，稱在加息上需要更耐心、謹(jǐn)慎，以免扼殺經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

13.美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)率會(huì)議紀(jì)要顯示，大多數(shù)聯(lián)儲(chǔ)主管在12月FOMC會(huì)議前都見到下行風(fēng)險(xiǎn)在增加。

14.歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉表示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)弱于預(yù)期，仍需大量貨幣寬松。

15.歐元區(qū)11月貿(mào)易帳盈余較去年同期有所降低，主要因?yàn)檫M(jìn)口總量出現(xiàn)顯著增加。特別是1月-11月能源進(jìn)口較去年同期要高17%。

16.歐央行收緊意大利銀行業(yè)監(jiān)管，要求意大利銀行業(yè)至2026年壞賬撥備覆蓋率達(dá)到100%。

17.德國(guó)2018年全年GDP增速1.5%，降至五年低點(diǎn)，因全球經(jīng)濟(jì)疲軟、汽車行業(yè)疲軟、流感爆發(fā)以及罷工。

18.英國(guó)議會(huì)以432-202的投票結(jié)果否決首相特里莎的脫歐協(xié)議。

19.美銀美林1月基金經(jīng)理調(diào)查顯示，做多美元在一年來(lái)第二次成為華爾街最擁擠的交易策略，超過了做多美國(guó)和中國(guó)大型科技股的策略。

20.花旗私人銀行預(yù)計(jì)，2019年新興市場(chǎng)的債券表現(xiàn)將強(qiáng)于股票。

21.美銀美林統(tǒng)計(jì)顯示，全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期的持續(xù)時(shí)間，已經(jīng)接近金融危機(jī)以來(lái)最長(zhǎng)。

22.Gartner調(diào)查顯示，全球66%企業(yè)有意在2020年前部署5G。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)12月零售銷售月率。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)12月新增人民幣貸款10800億人民幣，社會(huì)融資規(guī)模增量15900億人民幣，雙雙超預(yù)期。

2.中國(guó)12月M2符合預(yù)期，較歷史最低增速小幅回升；M1仍維持2014年1月來(lái)最低增速。

3.央行稱，2018年房地產(chǎn)貸款增速平穩(wěn)回落，全年新增6.45萬(wàn)億元。

4.央企2018年?duì)I收29.1萬(wàn)億元，同比增10.1%，利潤(rùn)1.7萬(wàn)億元增16.7%，均創(chuàng)歷年最好水平。

5.諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心稱，監(jiān)測(cè)的20個(gè)城市中10個(gè)城市租金均價(jià)環(huán)比上升，平均漲幅0.40%，持平城市1個(gè)。

6.摩根大通預(yù)計(jì)，中國(guó)今年減稅降費(fèi)總規(guī)模將達(dá)到2萬(wàn)億元人民幣，相當(dāng)于GDP的1.2%。

7.中國(guó)證券市場(chǎng)上周新增投資者數(shù)23.63萬(wàn)，環(huán)比增加96.92%。

（來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)；作者：由中航期貨許毛桉編輯整理）