假期國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.上周六美股標(biāo)普500指數(shù)漲1.05%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.14%；美元指數(shù)跌0.44%；倫銅跌0.80%；WTI原油漲1.62%；Brent原油漲1.62%；黃金漲0.40%。美豆跌1.50%；美豆粕跌1.11%；美豆油跌1.59%；美糖漲0.16%；美棉跌3.53%；CRB指數(shù)漲0.32%，BDI指數(shù)跌0.00%。離岸人民幣CNH貶0.24%報(bào)6.9435；德銀X—Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.54%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.32%至16.30，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.81%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.70%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.45300%(前值2.47163)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.323%(前值-0.320%)。

CFTC報(bào)告顯示，截至6月4日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少864手至26234手合約。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.083%；德國(guó)跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.256%。

CFTC報(bào)告顯示，截至6月4日當(dāng)周，CBOT美國(guó)10年期國(guó)債期貨凈空頭持倉(cāng)增加91529手至467702手。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.11%至74.33，GDM/GOD（黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)）比值報(bào)0.4732(前值0.4753)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.38%報(bào)1294.16。

6.美股收高，科技股領(lǐng)漲。美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遜預(yù)期，令市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)的降息概率大增。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅小跌，因貿(mào)易爭(zhēng)端、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的跡象以及令人失望的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)削弱了金屬需求前景。

CFTC報(bào)告顯示，截至6月4日當(dāng)周，投機(jī)者增加COMEX期銅凈空頭持倉(cāng)5001手至45677手。

8.原油(WTI)上漲，因因沙特暗示OPEC將延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議且股市上漲，此外美元弱勢(shì)和美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)創(chuàng)4月來(lái)最大單周降幅，也令油價(jià)獲得支撐。

CFTC報(bào)告顯示，截至6月4日當(dāng)周，投機(jī)者將WTI原油凈多頭持倉(cāng)減少13196手至198884手。

洲際交易所(ICE)報(bào)告顯示，截至6月4日當(dāng)周，布倫特原油期貨投機(jī)性凈多頭頭寸減少48409至304327手。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至6月7日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)銳減11座至789座，創(chuàng)4月來(lái)最大單周降幅。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少9座至975座。

美國(guó)財(cái)政部宣布，對(duì)伊朗最大石化企業(yè)波斯灣石化工業(yè)公司及其子公司和境外銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)施制裁。

貝克休斯稱，5月份美國(guó)鉆井總數(shù)為986座，全球鉆井總數(shù)為2182座。

俄羅斯能源部長(zhǎng)稱，俄羅斯將于6月末恢復(fù)到100%的歐佩克+減產(chǎn)執(zhí)行率。

阿格斯(Argus)稱，5月沙特石油產(chǎn)量跌至965萬(wàn)桶/日，較其目標(biāo)產(chǎn)量1030萬(wàn)桶/日要少65萬(wàn)桶，OPEC產(chǎn)量下降37萬(wàn)桶至2977萬(wàn)桶/日，刷新2014年3月以來(lái)最低。

9.黃金上漲，因市場(chǎng)擔(dān)心貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響，且對(duì)美國(guó)降息的預(yù)期升溫，增強(qiáng)了黃金的吸引力。

CFTC報(bào)告顯示，截至6月4日當(dāng)周，投機(jī)者增加COMEX期金凈多頭持倉(cāng)84781手至117915手。

Kitco上周五調(diào)查顯示，華爾街和普通投資者預(yù)計(jì)下周金價(jià)將保持上漲勢(shì)頭。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化7.5萬(wàn)，前值26.3萬(wàn)，預(yù)估值18.0萬(wàn)。

11.美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)增長(zhǎng)大幅放緩，薪資漲幅低于預(yù)期，預(yù)示著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)能的喪失正蔓延至就業(yè)市場(chǎng)，可能會(huì)增加要求美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的呼聲。

12.美國(guó)4月批發(fā)庫(kù)存增幅略高于預(yù)期，汽車類錄得8個(gè)月以來(lái)最大增幅。

13.美國(guó)與墨西哥達(dá)成協(xié)議，加征關(guān)稅計(jì)劃被無(wú)限期暫停。

14.惠譽(yù)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將維持利率不變，預(yù)計(jì)投資將走低，但不會(huì)走低至足以使美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

15.德國(guó)4月出口和工業(yè)產(chǎn)出均大幅下滑。貿(mào)易緊張、汽車銷售疲軟以及全球需求降溫，對(duì)出口構(gòu)成壓力，導(dǎo)致幾乎所有種類的產(chǎn)出都下滑。

16.德國(guó)央行將2019年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從1.6%下調(diào)至0.6%。預(yù)計(jì)出口將在2019年下半年開(kāi)始提振。

17.法國(guó)4月工業(yè)產(chǎn)出略高于預(yù)期，因能源產(chǎn)出出現(xiàn)反彈，4月能源和公共事業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)3.2%。

18.法國(guó)4月貿(mào)易逆差有所縮窄，因進(jìn)口下滑速度快于出口，另外，由于貿(mào)易逆差縮小以及旅游收入增加，經(jīng)常帳赤字縮小。

19.西班牙央行上調(diào)2019年GDP增速預(yù)期值2.4%，此前預(yù)期為2.2%，稱經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)包括英國(guó)硬脫歐，全球貿(mào)易摩擦和意大利的財(cái)政政策。

20.英國(guó)央行調(diào)查顯示，49%的公眾預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月將加息（2月份調(diào)查為47%）。

21.日本4月家庭支出增長(zhǎng)不及預(yù)期，而實(shí)際工資下降，加劇了人們對(duì)全球貿(mào)易摩擦影響更廣泛經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的擔(dān)憂。

22.經(jīng)合組織估計(jì)，貿(mào)易摩擦將令全球經(jīng)濟(jì)增速損失1個(gè)百分點(diǎn)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)4月JOLTS職位空缺。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)易綱在出席二十國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議時(shí)表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，經(jīng)濟(jì)基本面良好，人民銀行將保持廣義貨幣和社會(huì)融資規(guī)模存量增速與名義GDP增速基本匹配，將繼續(xù)深化匯率市場(chǎng)化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。

2.近日，金融委辦公室召開(kāi)會(huì)議，研究維護(hù)同業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)定工作。人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，將繼續(xù)支持中小銀行健康發(fā)展，密切監(jiān)測(cè)市場(chǎng)運(yùn)行情況，嚴(yán)肅查處擾亂市場(chǎng)秩序的行為。人民銀行將運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持金融市場(chǎng)流動(dòng)性合理充裕，并對(duì)中小銀行提供定向流動(dòng)性支持。

3.銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，自5月24日包商銀行被接管以來(lái)，各類業(yè)務(wù)照常辦理，各項(xiàng)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)井然有序，銀行頭寸充足，流動(dòng)性整體充裕。

4.據(jù)新華社，從國(guó)家發(fā)展改革委獲悉，根據(jù)《國(guó)家安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，國(guó)家發(fā)展改革委正牽頭組織研究建立國(guó)家技術(shù)安全管理清單制度，以更有效預(yù)防和化解國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)。具體措施將于近期出臺(tái)。