招商期貨|東北玉米春播調研：低溫多雨播種延遲、地租多數下降

報告品種：玉米

原文鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/rIYpNmINYKUcH6C3h3XBrw

摘要：

本次調研區(qū)域主要覆蓋了黑龍江大部分區(qū)域、吉林及遼寧西部，內蒙古東部部分區(qū)域。東北四省玉米面積約占全國的40.78%，其中黑龍江玉米面積占全國14.59%，內蒙古玉米面積占全國9.68%，吉林玉米面積占全國10.28%，遼寧玉米面積占全國6.24%；東北四省大豆面積占全國的63.5%。

面積情況：黑龍江西北部是大豆傳統(tǒng)種植優(yōu)勢區(qū)域，因大豆補貼及單產較高，今年輪作種植大豆較多，該區(qū)域玉米面積將有所下降，黑龍江東部也有少部分玉米大豆輪作，另有少部分玉米改種花生或其他經濟作物，黑龍江總體玉米面積預計略減。內蒙古、吉林、遼寧玉米面積預計基本穩(wěn)定。

春播情況：黑龍江調研區(qū)域多數氣溫低，土地較濕潤，多數調研點播種時間推遲一周到半個月左右。吉林調研區(qū)域，白城通榆、松原長嶺、長春及四平部分區(qū)域受低溫多雨影響，播種有所延遲，其它區(qū)域播種正常，但溫度偏低的現象也較為普遍。遼寧及內蒙調研區(qū)域播種受天氣影響較小，部分區(qū)域反應降雨適宜，墑情有利于春播。調研后期低溫延續(xù)，降雨仍未間斷，將導致玉米出苗偏慢，如果播種品種未換早熟品種，后期收獲時間可能因此延后，需留意秋收期間早霜風險。

成本情況：黑龍江西部玉米面積占比較大的區(qū)域地租多數穩(wěn)定，部分區(qū)域漲跌互現，東部玉米面積相對較小，地租多數下降，黑龍江整體地租預計持平略降，黑龍江包地較為普遍，大種植戶或者農場間競爭導致部分區(qū)域地租上漲。吉林地租大部分下降，多數地租降幅在2500元/公頃附近。遼寧及內蒙古地租降幅在1500-4500元/公頃不等，吉林、遼寧、內蒙古地租折算成本降幅在200元/噸左右。調研區(qū)域化肥及種子成本略有下降。

余糧情況：考慮到年前需要還貸款、年底需要用錢以及玉米產量太大不宜儲存等因素，大部分農戶玉米年前全部出售完畢，少部分農戶有少量余糧，黑龍江西部區(qū)域售價在0.7-0.8元/斤左右，東部區(qū)域售價在0.6-0.7元/斤左右。吉林玉米出售價格在0.7-0.9元/斤左右，遼寧及內蒙通遼赤峰玉米售價在0.8-1元/斤左右。

風險提示：天氣風險。

調研背景

調研背景及目的：

玉米正處于春播關鍵期，國內大豆補貼效應仍驅動東北局部玉米改種大豆，國際層面中美貿易政策不確定性擾動進口預期。國內國際政策或影響新年度玉米種植決策，本次調研通過農戶走訪調研的方式，通過了解產區(qū)地租及農資成本、播種進度、政策響應及天氣風險等因素，評估政策及種植收益變化對農戶種植決策的邊際影響。

調研路線及時間：

調研路線途徑：哈爾濱、綏化、齊齊哈爾、佳木斯、虎林、七臺河、牡丹江、興安盟、通遼、赤峰、白城、松原、長春、四平、鐵嶺、沈陽、錦州、阜新、朝陽。

調研時間：2025年4月23-4月28日，共采集了381個樣本數據

調研區(qū)域主要覆蓋了黑龍江大部分區(qū)域、吉林及遼寧西部，內蒙古東部部分區(qū)域。東北四省玉米面積約占全國的40.78%，其中黑龍江玉米面積占全國14.59%，內蒙古玉米面積占全國9.68%，吉林玉米面積占全國10.28%，遼寧玉米面積占全國6.24%；東北四省大豆面積占全國的63.5%，其中其中黑龍江大豆面積占全國46.66%，內蒙古大豆面積占全國12.6%，吉林大豆面積占全國3.14%，遼寧大豆面積占全國1.1%；東北四省稻谷面積占全國的11.29%，其中其中黑龍江稻谷面積占全國11.29%，內蒙古稻谷面積占全國0.36%，吉林稻谷面積占全國2.86%，遼寧稻谷面積占全國1.78%。黑龍江調研區(qū)域玉米面積占黑龍江約九成，大豆面積占比超一半。吉林調研區(qū)域玉米面積占吉林省約七成，大豆面積占約四成。遼寧調研區(qū)域玉米面積占遼寧省約七成，大豆面積占約四成。內蒙古調研區(qū)域玉米面積占內蒙古超四成，大豆面積占約一成。本次調研基本覆蓋了東北四省絕大部分玉米主產區(qū)。

調研情況

1、調研區(qū)域面積情況：部分玉米面積減少，多數穩(wěn)定

調研區(qū)域面積變化情況：黑龍江西北部是大豆傳統(tǒng)種植優(yōu)勢區(qū)域，因大豆補貼及單產較高，2024年輪作種玉米較多，今年輪作種植大豆較多，該區(qū)域玉米面積將有所下降，黑龍江東部也有少部分玉米大豆輪作，另有少部分玉米改種花生或其他經濟作物，黑龍江總體玉米面積預計略減。內蒙古、吉林、遼寧玉米面積預計基本穩(wěn)定。

東北玉米大豆補貼情況：黑龍江大豆玉米補貼情況：2024年黑龍江生產者補貼標準：玉米20元/畝，大豆352元/畝。2025年繼續(xù)實施玉米、大豆生產者差異化補貼政策，初步意見2025年大豆生產者補貼標準不低于350元/畝。大豆補貼預計仍將明顯高于玉米。另外大豆高油高蛋白專項補貼30.28-50元/畝不等，玉米改種大豆還可疊加申領輪作補貼150元/畝。從補貼情況來看，今年黑龍江有望繼續(xù)維持較高的大豆玉米補貼差，引導種植戶增加大豆種植，從調研情況來看，去年大豆單產較高的區(qū)域，大豆種植收益較玉米高出100元/畝，黑龍江傳統(tǒng)優(yōu)勢大豆種植區(qū)齊齊哈爾及黑河市大豆種植面積預計增加。

吉林省大豆玉米補貼情況：2024年吉林省生產者補貼標準：原則上，東部和西部地區(qū)大豆生產者補貼畝均高于玉米生產者補貼280元左右，中部地區(qū)高400元左右。2025年西部地區(qū)、中部地區(qū)、東部山地區(qū)和東部丘陵區(qū)的大豆生產者補貼標準分別為410元/畝、550元/畝、450元/畝和540元/畝。玉米生產者補貼執(zhí)行全省統(tǒng)一標準,依據“本年度玉米生產者補貼資金總量/全省玉米補貼面積總數”測算確定。耕地輪作項目向種植大豆油料傾斜。吉林大豆補貼也明顯高于玉米，但因為當地更習慣于種植玉米，玉米改種大豆意愿不強。遼寧省生產者補貼：對玉米、大豆施行差異化補貼，大豆畝均標準較玉米高350—400元，具體額度由各市確定。遼寧內蒙同樣改種意愿不強，部分考慮獲得的補貼或者玉米種植起來更簡便，其它作物需要的人工相對較多。

2、調研區(qū)域春播情況：黑吉低溫多雨播種延遲

從天氣情況來看，調研期間，東北四省西部區(qū)域降水量明顯高于同期，使得土地較為濕潤，不利于整地。調研區(qū)域氣溫較去年偏低，近一段時間東北四省多數最低氣溫在10℃以下，黑龍江和吉林表現的更為明顯，其中哈爾濱最低氣溫近期還有所走低。最低氣溫決定播種時機，若溫度低于10℃，發(fā)芽緩慢且易霉爛，過早播種導致低溫爛種，低溫多雨使得播種不得不延遲。

從調研實際情況來看，黑龍江調研區(qū)域多數氣溫低，土地較濕潤，多數調研點播種時間推遲一周到半個月左右。吉林調研區(qū)域，白城通榆、松原長嶺、長春及四平部分區(qū)域受低溫多雨影響，播種有所延遲，其它區(qū)域播種正常，但溫度偏低的現象也較為普遍。遼寧及內蒙調研區(qū)域播種受影響較小，部分區(qū)域反應降雨適宜，墑情有利于春播。調研后期低溫延續(xù)，降雨仍未間斷，將導致玉米出苗偏慢，如果播種品種未換早熟品種，后期收獲時間可能因此延后，需留意秋收期間早霜風險。

3、調研區(qū)域種植及成本情況：地租大部分下降

調研區(qū)域成本來看：黑龍江哈爾濱地租多數在8000-10000元/公頃，多數地租持平，部分下降。綏化地租多在10000-13000元/公頃，綏化多地地租下降，地租降幅在1000-2500元/公頃不等，齊齊哈爾地租多在10000-14000元/公頃，約一半地租持平，其它區(qū)域上漲多于下跌，其中訥河和甘南縣地租多數上漲，主要是大種植戶搶地所致。除地租外種植成本4000-9000元/公頃不等，多數在5000-7000元/公頃。黑龍江東部佳木斯、鶴崗、雙鴨山、雞西、七臺河地租多數下降，地租在8000-15000元/公頃不等，平均降幅1500元/公頃左右，牡丹江地租相對較低，地租在3000-8000元/公頃不等，地租多數持平少部分下降?？傮w來看，黑龍江東邊區(qū)域地租多數下降，西邊區(qū)域多數持平，少部分上漲，上漲主要因為種植大戶搶地所致?；始胺N子成本略有下降。因區(qū)域及玉米水分不同，調研點玉米產量在18000-30000斤/公頃不等，部分區(qū)域25個水分的玉米產量有21000-22500斤/公頃左右。大豆產量3000-6000斤/公頃不等，去年產量較往年變化不大，部分區(qū)域大豆產量較好。

吉林省調研區(qū)域絕大多數樣本點地租成本下降，主要由于去年玉米價格下跌，種植收益下降。白城地租在5500-12000元/公頃不等，地租較去年降幅在1000-4000元/公頃不等，多數地租降幅在2000元/公頃，地塊好壞導致地租差異較大。松原地租在7500-18000元/公頃，地租較去年降幅在1000-3500元/公頃不等，多數地租降幅在3000元/公頃附近。地租較高的區(qū)域主要是因為種植花生，花生售價明顯高于玉米。松原前郭部分包地大戶反應地租略有提高。長春市地租多在7000-15000元/公頃，調研區(qū)域地租全線下降，地租較去年降幅在1000-4000元/公頃不等。多數地租降幅在3000元/公頃附近。四平市地租多在6500-15000元/公頃，調研區(qū)域地租全線下降，地租較去年降幅在1000-3000元/公頃不等。多數地租降幅在2000元/公頃附近?？傮w來看，調研區(qū)域地租基本全線下降，除地租外種植成本5000-8000元/公頃不等。調研區(qū)域產量在20000-27000斤/公頃不等，若產量按照23500斤/公頃計算，地租降幅按照2500元/公頃計算，則僅地租折算成本降幅為213元/噸。調研區(qū)域化肥種子價格略有下降，農資買的晚的種植戶反應伴隨著年后玉米漲價，農資價格有所上調。

遼寧省鐵嶺、沈陽地租多數下降，地租在10000-16500元/公頃不等，地租較去年降幅在1500-4500元/公頃不等，錦州、朝陽地租多數持平，地租相對較低，多數在3000-12000元/公頃不等，遼寧產量在18000-30000斤/公頃，遼寧調研區(qū)域除地租外種植成本5000-8000元/公頃不等。內蒙古調研區(qū)域地租普遍下降，地租在3000-25000元/公頃不等，地租降幅在1500-4500元/公頃不等，種經濟作物地租較高，內蒙古調研區(qū)域除地租外種植成本7000-12000元/公頃不等，部分種經濟作物種植成本較高。

總體來看，黑龍江西部玉米面積占比較大的區(qū)域地租多數穩(wěn)定，部分區(qū)域漲跌互現，東部玉米面積相對較小，地租多數下降，整體地租預計持平略降，黑龍江包地較為普遍，大種植戶或者農場間競爭導致部分區(qū)域地租上漲。吉林地租大部分下降，多數地租降幅在2500元/公頃附近。遼寧及內蒙古地租降幅在1500-4500元/公頃不等，若產量按照25000斤/公頃計算，吉林僅地租折算成本降幅為213元/噸，遼寧內蒙地租折算成本降幅也在200元/噸左右。調研區(qū)域化肥及種子成本略有下降。

4、售糧情況：農戶余糧基本售罄

考慮到年前需要還貸款、年底需要用錢以及玉米產量太大不宜儲存等因素，大部分農戶玉米年前全部出售完畢，少部分農戶有少量余糧，黑龍江西部區(qū)域售價在0.7-0.8元/斤左右，東部區(qū)域售價在0.6-0.7元/斤左右。吉林玉米出售價格在0.7-0.9元/斤左右，遼寧及內蒙通遼赤峰玉米售價在0.8-1元/斤左右。